0
把時(shí)間撥回2024年初。彼時(shí)的比亞迪，在中國(guó)智能駕駛行業(yè)有一個(gè)廣為流傳的外號(hào)——"智駕洼地"。
這個(gè)外號(hào)并非空穴來風(fēng)。當(dāng)華為ADS 2.0已經(jīng)在一線城市跑通城市NCA、小鵬XNGP覆蓋了數(shù)百座城市的城區(qū)道路時(shí)，比亞迪的主力車型還在使用基于規(guī)則的DiPilot輔助駕駛系統(tǒng)。沒有端到端大模型，沒有城市領(lǐng)航能力，甚至高速NOA的體驗(yàn)都只能算勉強(qiáng)及格。
在各大媒體和KOL的橫向評(píng)測(cè)中，比亞迪車型的智駕得分處于中下游。"買比亞迪就別談智駕"幾乎成了行業(yè)共識(shí)。對(duì)于一家年銷300萬輛的車企來說，這不僅是產(chǎn)品短板，更是戰(zhàn)略隱患——當(dāng)新能源滲透率突破50%之后，"智能化"正在取代"電動(dòng)化"，成為消費(fèi)者購車的第一決策要素。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2024年12月24日。
當(dāng)天，比亞迪宣布全國(guó)無圖城市NOA正式開通。所謂"無圖"，意味著不依賴高精地圖，只要有導(dǎo)航信號(hào)的地方就能開啟城市領(lǐng)航功能。這個(gè)功能的底層支撐，是比亞迪從2024年開始全面轉(zhuǎn)向的端到端大模型架構(gòu)。
緊接著，2025年2月10日，比亞迪在深圳總部舉辦了一場(chǎng)名為"天神之眼"的戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的信息量極大：正式將智駕系統(tǒng)命名為"天神之眼"（DiPilot的繼任者），推出ABC三級(jí)分層架構(gòu)，覆蓋從6.98萬到百萬級(jí)的全系車型，宣布搭載車型達(dá)到30+款車系****，累計(jì)智駕車輛突破400萬輛+**，全球最大
從"智駕洼地"到"全民智駕"，比亞迪用了不到一年。
但真正讓同行感到不安的不是速度，而是規(guī)模效應(yīng)。400萬輛搭載智駕系統(tǒng)的車輛，意味著每天產(chǎn)生海量的真實(shí)路測(cè)數(shù)據(jù)——這是任何新勢(shì)力都無法比擬的數(shù)據(jù)飛輪。當(dāng)這些數(shù)據(jù)反哺到端到端大模型的迭代訓(xùn)練中時(shí)，追趕者的窗口期正在快速關(guān)閉。
天神之眼最核心的設(shè)計(jì)理念，是分級(jí)供給、精準(zhǔn)匹配。不是所有用戶都需要最頂級(jí)的智駕配置，也不是所有車型都能承受高昂的傳感器成本。ABC三版的設(shè)計(jì)邏輯，本質(zhì)上是一次對(duì)市場(chǎng)需求和成本曲線的精細(xì)切分。
A版是仰望品牌的專屬配置，代表比亞迪智駕技術(shù)的天花板：
3顆激光雷達(dá)的布局方案是前向1顆+兩側(cè)后向各1顆，實(shí)現(xiàn)360度無死角感知。配合仰望品牌獨(dú)有的"易四方"四電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，A版的泊車功能可以實(shí)現(xiàn)其他車型做不到的動(dòng)作——比如原地掉頭后自動(dòng)泊入狹窄車位，或者在極端地形下完成自動(dòng)泊車。
B版是騰勢(shì)和方程豹中高端車型的標(biāo)配，也是銷量貢獻(xiàn)最大的版本：
B版的精妙之處在于砍掉了兩顆側(cè)后激光雷達(dá)，保留了核心的前向感知能力。對(duì)于日常城市通勤來說，前向激光雷達(dá)已經(jīng)足夠覆蓋90%以上的復(fù)雜場(chǎng)景。同時(shí)254TOPS的算力運(yùn)行端到端大模型綽綽有余——小鵬XNGP的核心算力也就在這個(gè)量級(jí)。
B版還有一個(gè)殺手锏：跨樓層記憶巡航泊車。用戶只需演示一次從家到車庫車位的路線，車輛就能記住并自動(dòng)重復(fù)這條路線，包括過閘機(jī)、拐彎、上下坡和樓層切換。這個(gè)功能對(duì)有固定停車位的用戶來說，實(shí)用價(jià)值極高。
C版是天神之眼最具革命性的版本，因?yàn)樗隽艘患饲皼]有任何車企做到的事——把高階智駕打入10萬元以下市場(chǎng)：
6.98萬是什么概念？這意味著一個(gè)剛剛參加工作的年輕人，用分期付款的方式就能買到一輛具備高速領(lǐng)航能力的汽車。在此之前的行業(yè)認(rèn)知里，高階智駕=20萬以上的豪華配置。C版直接把這個(gè)門檻砸到了地板上。
C版的技術(shù)路線選擇也值得深究。它采用了純視覺方案，完全去掉了激光雷達(dá)。這不是因?yàn)楸葋喌喜幌胙b，而是因?yàn)槌杀究刂啤活w激光雷達(dá)的成本在2000-5000元不等，對(duì)于一臺(tái)7萬塊的整車來說，這筆錢不能隨便花。地平線征程5芯片的單價(jià)遠(yuǎn)低于英偉達(dá)Orin-X，128TOPS的算力運(yùn)行高速NOA模型也剛好夠用。
三級(jí)架構(gòu)的背后是一套清晰的商業(yè)邏輯：A版樹立技術(shù)標(biāo)桿，B版走量賺錢，C版搶占心智。
A版的使命不是賣多少臺(tái)車，而是告訴市場(chǎng)"比亞迪能做到什么程度"。就像奔馳AMG One的存在不需要月銷1000臺(tái)，它只需要證明奔馳有能力造出F1公路版。B版才是真正的利潤(rùn)中心——254TOPS算力+1顆激光雷達(dá)的組合，成本可控且體驗(yàn)足夠好，是20-40萬價(jià)位段的最優(yōu)解。C版則是一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)品，它的存在改變了消費(fèi)者對(duì)比亞迪智駕的認(rèn)知——"原來比亞迪的車也能自己開車"，這種心智占有的價(jià)值遠(yuǎn)超C版本身能帶來的利潤(rùn)。
三者統(tǒng)一在璇璣架構(gòu)之下。這是比亞迪自研的智能化架構(gòu)底座，實(shí)現(xiàn)了智駕系統(tǒng)在不同算力平臺(tái)上的統(tǒng)一部署和OTA升級(jí)。無論你開的是6.98萬的海鷗還是109.8萬的仰望U8，底層算法框架是一套，只是算力和傳感器配置不同。這對(duì)后續(xù)的功能迭代極為重要——新功能開發(fā)一次，可以快速適配全部30+款車型。
"智駕平權(quán)"這個(gè)詞，是理解天神之眼C版的關(guān)鍵鑰匙。
在2024年之前的中國(guó)汽車市場(chǎng)，高階智駕是一個(gè)典型的"富人游戲"。華為ADS全套選裝價(jià)格在3-6萬元之間，小鵬XNGP的軟件訂閱費(fèi)每年近3000元，蔚來NOP+更是需要綁定BaaS電池租賃服務(wù)才能享受完整功能。算下來，想用好用的智駕，購車預(yù)算至少要拉到20萬元以上。
天神之眼C版打破了這條潛規(guī)則。標(biāo)配不選裝，買就有。
21款比亞迪車型同步升級(jí)支持C版，覆蓋了從海鷗（6.98萬起）、秦PLUS（7.98萬起）、海豚（10.98萬起）到宋PLUS、漢EV等主力走量車型。平安證券的研究報(bào)告指出，這一舉措將使中國(guó)市場(chǎng)上20萬元以下具備高速NOA能力的車型數(shù)量翻倍以上。
從硬件成本角度拆解，C版的"省錢密碼"主要在三處：
第一，去掉激光雷達(dá)節(jié)省2000-5000元。高速場(chǎng)景以結(jié)構(gòu)化道路為主，車道線清晰、交通參與者類型有限，純視覺方案在這個(gè)場(chǎng)景下的表現(xiàn)已經(jīng)非常接近激光雷達(dá)方案。特斯拉FSD在美國(guó)就是純視覺路線的成功案例。
第二，選用地平線征程5替代英偉達(dá)Orin-X，芯片成本降低約60%。地平線作為國(guó)產(chǎn)芯片廠商，針對(duì)中國(guó)道路場(chǎng)景做了大量?jī)?yōu)化，征程5在運(yùn)行高速NOA模型時(shí)的能效比甚至優(yōu)于Orin-X。
第三，規(guī)?；少彅偙〕杀?。400萬輛級(jí)別的出貨量讓比亞迪在供應(yīng)鏈談判中擁有極強(qiáng)的話語權(quán)，攝像頭模組、毫米波雷達(dá)等零部件的采購價(jià)比小批量采購的新勢(shì)力低15%-25%。
但"智駕平權(quán)"的意義不止于價(jià)格戰(zhàn)。更深層的邏輯在于數(shù)據(jù)獲取渠道的下沉。
此前，車企訓(xùn)練智駕模型依賴的數(shù)據(jù)主要來自一二線城市的高端車主——他們的行駛環(huán)境以高架橋、城市快速路為主，場(chǎng)景相對(duì)單一。而購買海鷗和秦PLUS的用戶大量分布在三四線城市乃至縣域市場(chǎng)，他們的行駛數(shù)據(jù)包含了更多"長(zhǎng)尾場(chǎng)景"：鄉(xiāng)村道路的非標(biāo)交叉口、城鄉(xiāng)結(jié)合部的混合交通流、沒有車道線的窄路會(huì)車……這些數(shù)據(jù)對(duì)提升智駕模型的泛化能力極具價(jià)值。
當(dāng)400萬輛車的數(shù)據(jù)飛輪開始旋轉(zhuǎn)，比亞迪擁有的不再是單純的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而是場(chǎng)景覆蓋率的碾壓性優(yōu)勢(shì)。
要客觀評(píng)價(jià)天神之眼的競(jìng)爭(zhēng)力，必須把它放在中國(guó)智駕行業(yè)的坐標(biāo)系里。目前公認(rèn)的第一梯隊(duì)有三家：華為ADS、小鵬XNGP，以及后來居上的天神之眼。
維度一：技術(shù)路線
天神之眼采用多供應(yīng)商模式——Momenta負(fù)責(zé)城區(qū)主力的感知規(guī)劃算法，華為HI模式為豹8提供專用方案，中科慧眼提供C版的純視覺感知方案，地平線提供芯片及潛在的全棧方案。此外還有比亞迪的自研團(tuán)隊(duì)在做核心算法的整合與OTA迭代。
華為ADS是全棧自研，從傳感器融合到規(guī)劃控制全部由華為2012實(shí)驗(yàn)室主導(dǎo)，不依賴外部供應(yīng)商。這套模式的優(yōu)點(diǎn)是體驗(yàn)一致性強(qiáng)、迭代節(jié)奏自主可控；缺點(diǎn)是研發(fā)投入巨大，據(jù)傳華為智能汽車解決方案BU的年度研發(fā)投入超過100億元。
小鵬XNGP同樣是全棧自研路線，但體量比華為小得多。小鵬的智駕團(tuán)隊(duì)約1500-2000人，聚焦于視覺為主的感知方案（最新一代已加入激光雷達(dá)），強(qiáng)調(diào)"AI定義汽車"的技術(shù)哲學(xué)。
三家路線各有利弊。天神之眼的多供應(yīng)商模式在短期內(nèi)可以快速補(bǔ)齊能力短板，但長(zhǎng)期面臨體驗(yàn)一致性和數(shù)據(jù)整合的挑戰(zhàn)。華為和小鵬的全棧自研更穩(wěn)健，但對(duì)組織能力和資金儲(chǔ)備要求極高。
維度二：算力配置
天神之眼的ABC三級(jí)分別對(duì)應(yīng)508/254/128TOPS，根據(jù)車型定位靈活配置。華為ADS目前主力方案為MDC系列計(jì)算平臺(tái)，算力區(qū)間在200-400TOPS之間，不同合作車企的配置有所差異（如問界M9搭載的是較高規(guī)格）。小鵬XNGP主流配置為雙Orin-X芯片，總算力508TOPS左右，與天神之眼A版持平。
值得注意的是，天神之眼的算力分布呈金字塔形——128TOPS的C版占據(jù)最大銷量基數(shù)，508TOPS的A版只有少數(shù)旗艦車型。這種"少量高配+大量標(biāo)配"的結(jié)構(gòu)，比友商的"全線高配"策略更能平衡成本和體驗(yàn)。
維度三：城市NOA成熟度
截至目前，天神之眼B版和A版均已實(shí)現(xiàn)全國(guó)無圖城市NOA開通，理論上只要有導(dǎo)航覆蓋的道路就能啟用領(lǐng)航功能。華為ADS 3.0同樣實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)的城市NCA可用，并且在復(fù)雜路口的處理和博弈式變道方面被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為當(dāng)前最強(qiáng)。小鵬XNGP也在2025年內(nèi)完成了全國(guó)無圖能力的推送。
三者在城市NOA層面可以說處于同一梯隊(duì)，差距主要體現(xiàn)在細(xì)節(jié)體驗(yàn)上——華為的變道決策更加果斷（有時(shí)甚至被認(rèn)為過于激進(jìn)），小鵬的風(fēng)格偏保守穩(wěn)健，天神之眼則在兩者之間取了折中。
維度四：價(jià)格穿透力
這是天神之眼最大的差異化優(yōu)勢(shì)。
華為ADS的完整體驗(yàn)需要購買搭載鴻蒙智行系統(tǒng)的車型，起售價(jià)普遍在20萬元以上（問界M5/M7/M9、智界S7/R7、尊界S800等）。即便不考慮車價(jià)，單獨(dú)選裝ADS高階包的費(fèi)用也在2-5萬元不等。
小鵬XNGP的軟件訂閱費(fèi)用經(jīng)過多次調(diào)整后，目前采取"買車送終身使用權(quán)"的策略（購車時(shí)一次性付費(fèi)或包含在車價(jià)中），但小鵬車型本身的售價(jià)區(qū)間在14-40萬元，最低門檻仍然高于天神之眼C版。
天神之眼的價(jià)格底線是6.98萬元（海鷗智駕版），20萬元以下覆蓋21款車型。這個(gè)穿透力是華為和小鵬在可預(yù)見的未來都無法復(fù)制的——不是因?yàn)榧夹g(shù)做不到，而是因?yàn)樗鼈兊钠放贫ㄎ粵Q定了不可能推出7萬塊錢的車型。
維度五：數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)
天神之眼下掛的智駕車輛超過400萬輛，是全球最大的單車品牌智駕數(shù)據(jù)池。
華為的數(shù)據(jù)來源更加多元——除了鴻蒙智行體系內(nèi)的問界、智界、尊界、尚界等品牌，華為還與阿維塔、長(zhǎng)安深藍(lán)、廣汽等車企合作，聚合后的智駕車輛總數(shù)也在數(shù)百萬輛級(jí)別。但華為的數(shù)據(jù)分散在不同品牌和車型之間，格式統(tǒng)一性和標(biāo)注質(zhì)量參差不齊。
小鵬的智駕車輛保有量估計(jì)在150-200萬輛級(jí)別，數(shù)據(jù)質(zhì)量和標(biāo)注水平很高（小鵬在數(shù)據(jù)標(biāo)注上的投入業(yè)內(nèi)知名），但總量與前兩家有差距。
數(shù)據(jù)的真正價(jià)值不在"有多少"，而在"有多多樣"。天神之眼的優(yōu)勢(shì)在于它的車輛覆蓋了中國(guó)最廣泛的地域和用戶群體——從一線城市的寫字樓地庫到西部縣城的土路，從沿海高速公路到山區(qū)盤山公路。這種多樣性帶來的模型泛化能力，是單純靠堆數(shù)據(jù)量無法替代的。
綜合五個(gè)維度來看：天神之眼在價(jià)格穿透力和數(shù)據(jù)規(guī)模上具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，在城市NOA成熟度和算力配置上與華為、小鵬處于同一梯隊(duì)，在技術(shù)路線的一致性上略遜于全棧自研的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這是一個(gè)非常有利的位置。
天神之眼的多供應(yīng)商模式，是比亞迪在智駕領(lǐng)域最受爭(zhēng)議也最值得關(guān)注的選擇。
為什么不自研全棧？答案藏在三個(gè)現(xiàn)實(shí)考量里。
第一，時(shí)間窗口不等人。
2024年初比亞迪意識(shí)到智駕成為戰(zhàn)略短板時(shí)，距離"智駕元年"已經(jīng)過去了兩年。如果從零開始組建千人團(tuán)隊(duì)做全棧自研，按照正常節(jié)奏至少需要18-24個(gè)月才能產(chǎn)出可商用的成果。但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)等你——華為ADS每季度一個(gè)大版本迭代，小鵬XNGP的城市NOA每月都在開通新城市。比亞迪等不起。
采用多供應(yīng)商并行模式，相當(dāng)于花錢買時(shí)間。Momenta在城區(qū)場(chǎng)景上有成熟的感知規(guī)劃方案，華為HI在豹8上驗(yàn)證了激光雷達(dá)融合方案的能力邊界，地平線提供了低成本芯片解決方案。多條線同時(shí)推進(jìn)，總有一條能跑通。
第二，多賽道并行，風(fēng)險(xiǎn)分散。
智駕技術(shù)路線尚未收斂。純視覺派（特斯拉、小鵬早期）認(rèn)為激光雷達(dá)終將被淘汰，融合派（華為、理想）堅(jiān)持多傳感器融合是安全冗余的必要手段，還有人在探索4D毫米波雷達(dá)替代激光雷達(dá)的可能性。
面對(duì)不確定性，最理性的策略是不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。天神之眼A版走激光雷達(dá)融合路線，C版走純視覺路線，B版介于兩者之間。無論最終哪條技術(shù)路線勝出，比亞迪都有對(duì)應(yīng)的方案可以快速切換。
第三，利用供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)壓低成本。
Momenta、華為、地平線、中科慧眼……這些供應(yīng)商之間本身就存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。比亞迪作為全球最大的新能源汽車買家，在談判桌上擁有極大的議價(jià)權(quán)。讓多家供應(yīng)商同時(shí)服務(wù)同一個(gè)項(xiàng)目，可以有效防止任何一家形成壟斷定價(jià)。
但這種模式的問題也同樣明顯。
問題一：數(shù)據(jù)碎片化。
不同供應(yīng)商的算法產(chǎn)生的數(shù)據(jù)格式不同、標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)不同、質(zhì)量評(píng)估體系不同。Momenta采集的城市道路數(shù)據(jù)和地平線處理的高速公路數(shù)據(jù)如何統(tǒng)一清洗和融合？這是一個(gè)工程浩大的工作。如果處理不好，400萬輛車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)就會(huì)被內(nèi)部壁壘稀釋掉大半。
問題二：體驗(yàn)不一致。
同樣是"城市NOA"，Momenta方案的變道風(fēng)格可能偏激進(jìn)，華為HI方案的跟車距離偏保守。當(dāng)用戶從一輛豹8（華為方案）換到一輛騰勢(shì)N7（Momenta方案）時(shí)，可能會(huì)感到明顯的不適應(yīng)。品牌內(nèi)部的體驗(yàn)割裂會(huì)影響口碑傳播。
問題三：OTA節(jié)奏難同步。
全棧自研的好處是新功能開發(fā)完成后可以一次性推送到所有車型。但多供應(yīng)商模式下，每個(gè)供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)度不同、測(cè)試周期不同、審批流程不同?？赡艹霈F(xiàn)的情況是：A版已經(jīng)上線了端到端大模型2.0，C版還停留在上一代規(guī)則算法階段。這種"貧富差距"會(huì)隨著時(shí)間推移越來越大。
比亞迪顯然意識(shí)到了這些問題。從2025年下半年開始，比亞迪自研智駕團(tuán)隊(duì)的招聘力度明顯加大，目標(biāo)是在2026年將自研算法在整體方案中的占比提升到50%以上。多供應(yīng)商模式大概率是一個(gè)過渡策略，終局仍然是以自研為核心、供應(yīng)商為補(bǔ)充的混合模式。
4月24日開幕的北京車展，將是天神之眼發(fā)布一周年后的首次大規(guī)模公開亮相。
幾個(gè)值得關(guān)注的看點(diǎn)：
端到端大模型的下一代迭代。 天神之眼當(dāng)前上車的是第一代端到端模型，主要覆蓋了感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃的流程。下一代模型預(yù)計(jì)將引入世界模型（World Model）能力——即在決策之前先"想象"周圍環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化，再基于預(yù)測(cè)結(jié)果做出更安全的規(guī)劃。這項(xiàng)技術(shù)在學(xué)術(shù)界已經(jīng)取得突破（如UC伯克利的UniAD、卡內(nèi)基梅隆的DriveWM），產(chǎn)業(yè)落地的速度比預(yù)期更快。
C版城市記憶領(lǐng)航的OTA落地。 C版目前只支持高速NOA，但地平線和比亞迪聯(lián)合開發(fā)的輕量級(jí)城市領(lǐng)航模型已經(jīng)在測(cè)試中。這款模型的算力需求僅為128TOPS級(jí)別，有望在2026年上半年通過OTA推送給所有C版用戶。一旦落地，意味著10萬以下的城市NOA成為現(xiàn)實(shí)，這將再次刷新行業(yè)價(jià)格底線。
新車智駕配置曝光。 根據(jù)工信部申報(bào)信息，比亞迪即將發(fā)布的"大漢"和"大唐"兩款全新車型均預(yù)留了激光雷達(dá)安裝位置（車頂可選裝凸起結(jié)構(gòu)）。這兩款車的智駕配置預(yù)計(jì)將達(dá)到B版或準(zhǔn)A版水平，標(biāo)志著天神之眼從中高端車型向比亞迪絕對(duì)主銷車型的進(jìn)一步下沉。
比亞迪的目標(biāo)是：到2026年底，70%以上的比亞迪車型具備領(lǐng)航輔助駕駛能力，對(duì)應(yīng)的車輛數(shù)約為350萬輛。如果達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，比亞迪將成為全球第一家在主力車型上全面普及高階智駕的傳統(tǒng)車企。
但更深層的問題是：當(dāng)智駕從"賣點(diǎn)"變成"基本功"之后，比亞迪靠什么繼續(xù)領(lǐng)先？
這個(gè)問題沒有一個(gè)簡(jiǎn)單的答案。也許答案在璇璣架構(gòu)的持續(xù)進(jìn)化里，也許在400萬輛數(shù)據(jù)飛輪越轉(zhuǎn)越快的慣性里，也許在某項(xiàng)尚未公開的黑科技里。又或者，真正的護(hù)城河根本不是某一項(xiàng)技術(shù)，而是"愿意在7萬塊的車上標(biāo)配智駕"的產(chǎn)品決心——這種決心背后是對(duì)普通用戶的尊重，是對(duì)"技術(shù)普惠"理念的信仰。
在中國(guó)汽車工業(yè)的歷史上，比亞迪曾經(jīng)用"刀片電池"重新定義了安全標(biāo)準(zhǔn)，用DM混動(dòng)顛覆了燃油車的效率邏輯。這一次，天神之眼要證明的是：最好的科技不應(yīng)該只是少數(shù)人的奢侈品，而應(yīng)該成為每個(gè)人都能享受到的基礎(chǔ)設(shè)施。
4月24日，北京車展，我們拭目以待。
（雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))新智駕北京車展2026專題）
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。
專題
